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Vermögensberechnung & Finanzplanung

Ihr Vermögen transparent berechnen

Entdecken Sie Ihre finanzielle Situation mit präzisen Berechnungstools und entwickeln Sie fundierte Strategien für nachhaltigen Vermögensaufbau.

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Vergleichen Sie Ihre Optionen

Verschiedene Ansätze zur Vermögensberechnung – von einfachen Übersichten bis hin zu detaillierten Analysen mit Zukunftsprognosen.

Basis-Vermögensanalyse

Schneller Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation mit grundlegenden Berechnungen und Kategorisierung Ihrer Vermögenswerte.

  • Automatische Kategorisierung aller Vermögenswerte
  • Sofortige Liquiditätsübersicht
  • Grundlegende Risikoeinschätzung
  • Einfache Export-Funktionen

Erweiterte Portfolioanalyse

Tiefgreifende Analyse Ihrer Investitionen mit Performance-Tracking, Diversifikationsbewertung und strategischen Empfehlungen.

  • Detaillierte Performance-Metriken
  • Risiko-Rendite-Optimierung
  • Benchmark-Vergleiche
  • Rebalancing-Vorschläge

Zukunftsplanung Pro

Umfassende Vermögensplanung mit Szenario-Analysen, Inflationsberücksichtigung und personalisierten Sparplänen für langfristige Ziele.

  • Monte-Carlo-Simulationen
  • Steueroptimierung
  • Inflationsschutz-Strategien
  • Generationenplanung

Ihr Weg zu finanzieller Klarheit

In vier strukturierten Schritten entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Vermögensstrategie.

1

Datenerfassung & Kategorisierung

Wir erfassen systematisch alle Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufenden Einnahmen. Dabei werden automatisch sinnvolle Kategorien erstellt, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten und versteckte Potentiale zu entdecken.

2

Risikoanalyse & Bewertung

Jeder Vermögenswert wird nach seinem Risikoprofil bewertet. So erkennen Sie schnell, wo Ihre Investments zu konservativ oder zu riskant aufgestellt sind und wie sich verschiedene Marktszenarien auf Ihr Gesamtvermögen auswirken könnten.

3

Strategieentwicklung

Basierend auf Ihrer individuellen Situation und Ihren Zielen entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien. Diese berücksichtigen sowohl kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse als auch langfristige Vermögensziele wie Altersvorsorge oder Immobilienerwerb.

4

Umsetzung & Monitoring

Die Strategie wird in konkrete Handlungsschritte übersetzt. Regelmäßige Reviews sorgen dafür, dass Ihre Vermögensplanung dynamisch bleibt und sich an veränderte Lebenssituationen oder Marktbedingungen anpassen kann.

Häufige Fragen zur Vermögensberechnung

Die wichtigsten Antworten zu unseren Berechnungsmethoden und Ihren Möglichkeiten.

Wie genau sind die Vermögensberechnungen?

Unsere Berechnungen basieren auf aktuellen Marktdaten und bewährten Finanzmodellen. Die Genauigkeit hängt von der Vollständigkeit Ihrer Angaben ab – je detaillierter Sie Ihre Vermögenswerte erfassen, desto präziser werden die Ergebnisse. Für Immobilien verwenden wir aktuelle Bewertungsrichtlinien, für Wertpapiere tagesaktuelle Kurse.

Werden meine Finanzdaten sicher gespeichert?

Datenschutz hat bei uns höchste Priorität. Alle Informationen werden verschlüsselt übertragen und auf deutschen Servern gespeichert. Wir arbeiten nach DSGVO-Standards und führen regelmäßige Sicherheitsaudits durch. Ihre Daten gehören Ihnen – Sie können sie jederzeit exportieren oder löschen lassen.

Kann ich verschiedene Szenarien durchrechnen?

Ja, das ist einer unserer Schwerpunkte. Sie können verschiedene Zukunftsszenarien simulieren: Was passiert bei steigenden Zinsen? Wie wirkt sich eine Immobilieninvestition aus? Welche Auswirkungen hat eine Änderung Ihrer Sparrate? Diese Simulationen helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Berücksichtigen Sie auch Steuern und Inflation?

Selbstverständlich. Steuerliche Aspekte und Inflationseffekte sind entscheidend für realistische Vermögensplanungen. Wir kalkulieren mit aktuellen Steuersätzen, berücksichtigen Freibeträge und verschiedene Inflationsszenarien. So erhalten Sie ein realistisches Bild Ihrer tatsächlichen Kaufkraft in der Zukunft.

Unsere Finanzexperten

Erfahrene Berater mit unterschiedlichen Schwerpunkten unterstützen Sie bei komplexeren Vermögensfragen und strategischen Entscheidungen.

Markus Weber, Senior Vermögensberater

Markus Weber

Senior Vermögensberater

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Vermögensberatung spezialisiert sich Markus auf komplexe Portfoliostrategien und Risikomanagement. Er unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Anlagestrategie und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Vermögenssituationen.

Thomas Schmidt, Spezialist für Altersvorsorge

Thomas Schmidt

Spezialist für Altersvorsorge

Thomas ist Experte für langfristige Vermögensplanung und Ruhestandsvorbereitung. Er hilft Ihnen dabei, die verschiedenen Säulen der Altersvorsorge optimal zu kombinieren und steuerliche Vorteile maximal zu nutzen. Seine praxisnahen Empfehlungen basieren auf fundierten Marktanalysen.

Starten Sie noch heute

Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre finanzielle Situation und entwickeln Sie eine fundierte Strategie für Ihren Vermögensaufbau. Unsere Tools und Experten unterstützen Sie dabei.

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